1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: её ждёт работа в КГБ. Девушка удивительно похожа на покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки задумывает рискованную операцию. Их цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юлю решают подставить под удар, введя её в круг общения Уиллера. Расчёт прост: американец, увидев «копию» погибшей жены, наверняка поведётся на эту уловку.