Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис когда-то возвели эльфы. Теперь их давно изгнали, а власть захватил жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Он душит народ непосильными поборами, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится роптать, тут же оказывается в темнице или изгоняется из города.
Недовольство растёт, и жители Ллориса решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в чащобе. Но те помнят предательство людей и не спешат вступать в союз. Две сотни лет они живут вдали от чужих конфликтов, и теперь их покой под угрозой.