Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Граница между реальностью и сценой постепенно стирается — то ли она бродит по шумным индийским улицам, то ли среди театральных декораций родного Петербурга. Маски, куклы, песни — всё сливается воедино.
Девушка теряется в этом причудливом мире, где правда переплетается с игрой. То ли перед ней настоящий индийский базар, то ли очередная театральная постановка. Она уже не уверена, где заканчивается спектакль и начинается её собственная жизнь.