Лука, молодой аниматор, делит небольшую мансарду в центре Петербурга со своей бабушкой. Несмотря на скромные условия, он не теряет оптимизма, подрабатывая на детских праздниках и эпизодических ролях в кино. Его главная мечта — попасть в большой проект, но пока пробы редко заканчиваются удачей.
Алексей Молчанов привык жить на бегу — встречи, переговоры, бесконечные дела. У него нет времени ни на отдых, ни на семью. Всё меняется, когда накануне дня рождения врачи ставят ему страшный диагноз. Судьба сводит этих двоих, и их жизни переворачиваются с ног на голову.