Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает с холодной логикой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы с рваными ранами, словно их терзал зверь. Люди шепчутся о русалках с клыками, а Костя не может отделаться от мысли, что виновата Оксана. Та самая девушка, при виде которой у него ёкает сердце.
Расследование заходит в тупик. Слишком много странного: следы, пропадающие у воды, странные царапины на деревьях. Оксана кажется невинной, но её глаза порой светятся слишком ярко. Логов знает — чувства мешают, но отказаться от подозрений не может. Кто же на самом деле скрывается в тени: чудовище или человек?